Информационные банковские системы

Главная >> Информационные банковские системы

Одними из основных направлений деятельности нашей компании остается разработка и продажа программного обеспечения, ИТ-решений для коммерческих и бюджетных структур. Поэтому мы хорошо знаем состояние дел в этой области и эту часть рынка.

В последние годы одним из основных ИТ-решений в области автоматизации и оптимизации бизнес-процессов было и остается внедрение информационных систем, в частности:

• СRM-приложений - Customer Relationship Management – Система управлением взаимоотношениями с Клиентами,
• ERP-приложений - Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов Предприятия,
• КИС - корпоративные информационные системы - SAP R3, прочие.

Явлением, под влиянием которого сложились текущая обстановка на рынке системной интеграции и основные тенденции его дальнейшего развития, был, без сомнения, мировой экономический кризис 2008 года. Он поставил бизнес в принципиально новые условия выживания. Для того чтобы выжить, компании вынуждены постоянно изменяться. При этом средств на развитие у компаний становится все меньше и меньше. В этих условиях первыми «под нож» идут те проекты, эффективность которых для бизнеса вызывает вопросы. И прежде всего — ИТ-проекты. Очень немногие компании решились продолжить длительные и масштабные ИТ-проекты, но даже в этом случае у них серьезно были пересмотрены бизнес-требования и бюджеты.

На данный момент основными потребителями высокотехнологичных решений в России являются крупные банки с разветвленной филиальной сетью, в особенности – банки с государственным участием в капитале. Некоторые из них за счет внутренних резервов и поддержки со стороны государства смогли относительно безболезненно перенести основной пик кризиса в конце 2008-го – начале 2009-го годов, благодаря чему сохранили потенциал для дальнейшего развития даже в условиях экономического спада. Но как дальнейшее развитие, захват освободившихся областей на рынке, так и сохранение текущего уровня развития для этих банков вряд ли будет возможно без значительных затрат на ИТ-проекты. К примеру, проведение агрессивной политики на рынке, заключающейся в поглощении средних и малых по размерам банков, рано или поздно ставит перед ними задачу интеграции вновь приобретённых банковских учреждений. В частности, поглощение региональных банков, состояние ИТ которых иной раз оставляет желать лучшего, вынуждает новых собственников производить замену АБС.

Рассматривая историческую ретроспективу рынка управленческого ПО для банков, необходимо констатировать, что процессы автоматизации банковских систем на российском рынке начались в среднем на 10 лет позже, чем в общемировой практике – в конце 80-х – начале 90-х годов.

В тот период одними из ключевых проблем, препятствующих активному внедрению и развитию, были отсутствие опыта использования таких систем (и, как следствие, невозможность сформулировать требования к поставщикам), а также незавершенность правовых нормативов и незащищенность сетей. Однако уже тогда наиболее перспективным направлением указывалось применение новых информационных технологий в клиентском обслуживании (в частности, системы распознавания платежных поручений).

С 2000 года российские банки начинают вкладывать значительные средства в развитие и совершенствование комплексной автоматизации всех банковских процессов. Особое внимание уделяется повышению качества обслуживания клиентов. Спад мировой IT-индустрии в 2001 году, безусловно, отразился и на работе российских финансовых структур – частично было приостановлено финансирование корпоративных систем и развитие интернет-технологий. Но уже во второй половине 2001 года инвестиции в разработку корпоративно-управленческого ПО возобновились, и эта проблема была решена.

В 2003 году банки начинают более активное освоение возможностей интернета и, в частности, за счет внедрения комплекса услуг, связанных с обслуживанием клиентов онлайн. Большинством банков предлагаются услуги типа «банк-клиент», которые условно можно разделить на два направления:

• "Пассивное", предоставляющее возможность получать информацию по счетам в банке, но не позволяющее ими управлять. Распространенность этого типа услуг обусловлена в первую очередь не критичностью больших вложений в обеспечение безопасности. С другой стороны, сами по себе услуги такого рода - будучи лишь составной частью общего банковского сервиса - не могут являться самостоятельным источником дохода для банка.
• "Активное" направление, которое в свою очередь требует значительных операционных и материальных затрат на обеспечение необходимого уровня безопасности. Возможность компенсировать эти издержки за счет взимания соответствующей платы с клиента в настоящее время практически не используется. В современных условиях жесткой конкуренции банки, напротив, стремятся к расширению спектра предоставляемых услуг при снижении уровня взимаемых комиссий. Данная практика, безусловно, оправдывает себя в том случае, если у банка есть четко осознаваемые стратегические ориентиры, обеспечивающие прибыльность его операций в целом. Таким образом, долгое время интернет рассматривался банками скорее как дополнительный источник расходов на маркетинг, нежели как область извлечения прибыли.

Развитие рынка системной интеграции, его позитивные и негативные тенденции определяются развитием и особенностями развития компаний-заказчиков этих услуг, и, конечно, экономики страны в целом. Именно сохранение стабильной экономической ситуации в стране в 2005-2007 годах в значительной степени стимулировало развитие сектора. Быстрыми темпами развивались новые технологии, в том числе связанные с внедрением корпоративно-управленческих решений в банковском секторе. Показатель роста рынка системной интеграции по оценкам различных специалистов составлял 20-25 % ежегодно.

В 2008 году рынок системной интеграции развивался не равномерно. За первое полугодие рынок вырос почти на 30 %, летние месяцы были более или менее спокойными, в четвертом же квартале из-за кризиса многие банки начали сокращать затраты на ИТ: некоторые банки урезали расходы на информатизацию вплоть до отказа от запланированных проектов, новые же проекты почти повсеместно были отложены до лучших времен.

Кризис остановил процесс экстенсивного развития российских банков, привел к замораживанию крупных инвестиционных проектов и пересмотру приоритетов всех остальных. Банки сфокусировались на отладке и мониторинге существующей ИТ-инфраструктуры, особенно в сфере управления проектами, ЦОДами, серверными центрами, то есть на еще недавно второстепенных, а теперь критически важных участках, а также на технологиях виртуализации и консолидации приложений как средствах сокращения издержек.

Произошло смещение акцентов банковского бизнеса с одних задач на другие. Например, в розничном бизнесе остановлены или ограничены процессы кредитования, а больше внимания уделяется работе с клиентами по сбору задолженностей. Это, в свою очередь, замораживает одни и инициирует новые ИТ-проекты.

Кризис затронул и отношения с подрядчиками в части пересмотра набора предоставляемых услуг и стоимости сервиса. Поставщики решений переориентировались с предложений, направленных на развитие бизнеса, на решения по оптимизации затрат.

Впрочем, во II квартале 2009 года ситуация выглядела не так уж и пессимистично, как в начале кризиса. При том, что у значительного числа банков IT-бюджеты оказались снижены, чуть более 25 % банков сумели сохранить IT-бюджеты, а ещё 13% - даже увеличить их в расчете захвата рыночных позиций и создания потенциала для дальнейшего развития. Там, где наблюдается снижение потребностей банковского бизнеса в IT-услугах, в первую очередь причиной можно выделить снижение объемов самого бизнеса. В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития указываются внедрение централизованных систем (в том числе для филиальной сети), развитие хранилищ данных и их защиты, а также цифровизация различных сервисов, развитие интернет-банкинга, карточных технологий и т.п. Кроме того, у банков, в меньшей степени пострадавших от кризиса (как правило, имеющих господдержку), основная задача на конец 2009 года – захват долей рынка у коммерческих банков, отвечающих за обслуживание крупных клиентов, кредитование, зарплаты и т.п. Впрочем, все эти начинания объединяет одно – на смену долговременным проектам приходят краткосрочные, с быстрой прибылью. Иными словами, деньги решено тратить только на то, без чего невозможно работать и конкурировать.

В целом, ситуацию с IT-структурами отечественных банков с конца 2008 года можно обрисовать тремя основными чертами: сокращение затрат на IT в рамках антикризисной программы, интенсивный поиск спонсоров IT-проектов со стороны бизнес-подразделений банков, обосновывающих актуальность IT-инициативы исходя из потребностей бизнеса и повышенный контроль за реализацией проекта с точки зрения качества и сроков. В этих условиях потребность в качественном, надежном и не дорогом ПО возрастает.